- Investiční strategie zaměřené na dopad získaly na významu v obtížném prostředí fundraisingu v oblasti nemovitostí, kdy se závazky kapitálu téměř zdvojnásobily na 4,16 miliardy dolarů.
- Fond Logistic Impact Climate Solutions společnosti Fidelity International vede tento trend transformací logistických nemovitostí na prostor s uhlíkovou neutralitou v západní Evropě, kde nashromáždil 620 milionů eur s využitím pákového efektu.
- Fidelity se odlišuje zaměřením na snižování nákladů na energii, aby zvýšila dlouhodobé zisky a hodnotu aktiv, přičemž cílí na nemovitosti ve Španělsku, Německu, Francii a Nizozemsku.
- Thriving Investments spouští svůj druhý fond na bydlení zaměstnanců s cílem získat 200 milionů liber na poskytnutí 1000 dostupných domů ve Velkém Manchesteru za 60-80 % tržních cen.
- Jak Fidelity, tak Thriving zdůrazňují, že dopad a finanční výnosy jsou propojené, a že strategické investice vedou k udržitelným a ziskovým budoucnostem.
Na pozadí obtížného roku se strategie investování zaměřené na dopad objevily jako maják v jinak turbulentní oblasti fundraisingu v nemovitostech. Zatímco sektor stagnoval s výrazným poklesem fondů na 131 miliard dolarů ze 191 miliard dolarů v roce 2023, fondy zaměřené na dopad statečně pluly jiným směrem. Data ukazují, že se závazky kapitálu téměř zdvojnásobily na ohromujících 4,16 miliardy dolarů, přičemž průměrná velikost fondu vzrostla na 590 milionů dolarů, což je silná částka ve srovnání s průměrem minulého roku.
Dva průkopnické manažery se sídlem v Londýně rozpalují plamen této rostoucí tendence. V čele stojí fond Logistic Impact Climate Solutions společnosti Fidelity International, který září jasně, přičemž propaguje přechod logistických nemovitostí v západní Evropě na uhlíkově neutrální útulky. Fond nedávno získal dalších 110 milionů eur, nyní disponuje působivým obnosem 620 milionů eur s využitím pákového efektu.
Ve Fidelity je odlišení mantrou. Přitažlivost spočívá ve strategickém plánu snížit náklady na energii, čímž se obohatí dlouhodobé zisky a zvyšuje hodnota aktiv. Jejich odvážné nákupy zahrnují 10 nemovitostí ve Španělsku, Německu, Francii a Nizozemsku v hodnotě 275 milionů eur. Pro Fidelity tento ekologicky uvědomělý přístup oslovuje nejen etiku investorů, ale i jejich smysl pro finanční opatrnost.
V souladu s úsilím Fidelity, Thriving Investments představuje svůj druhý fond na bydlení zaměstnanců, jehož cílem je získat 200 milionů liber na poskytování 1000 dotovaných domů ve Velkém Manchesteru. Tyto domy slibují teplo a přístupnost pro ty, kteří vydělávají až 45 000 liber, s nájmy nastavenými na 60-80 % tržní ceny. Výzvou je – přesvědčit investory, že dopad a finanční výnosy jsou vzájemně závislé, nikoli navzájem se vylučující – a to je problém, kterému se Thriving čelí přímo. Zakotvují svou strategii každodenním péčí o místní veřejné důchody, čímž podporují investice ve svých čtvrtích a podporují obohacení komunity.
John Tatham, finanční a investiční ředitel společnosti Thriving, otevřeně hovoří o nuancích, jak se přizpůsobit skepticizmu investorů. Slib dlouhého investičního období a komplikovaného řízení mnoha nájemníků by mohl některé zastrašit, přesto perspektiva dopadu na komunitu a dlouhodobých zisků přidává přesvědčivou vrstvu přitažlivosti. Jejich předchozí úsilí ve Skotsku, které dosáhlo působivé obsazenosti v vysokých devadesátých letech, dosvědčuje životaschopnost takových podniků.
Kromě čísel a strategií, srdce investování zaměřeného na dopad probouzí touhu po smysluplné změně – budovat to, po čem lidé touží, přičemž to spojují s hmatatelnými finančními výhodami. Jak se Fidelity a Thriving posouvají vpřed, ilustrují klíčovou lekci: investování zaměřené na dopad již není vycházejícím trendem, ale vitálním kanálem k udržitelným, ziskovým budoucnostem. Tyto snahy podtrhují transformativní narativ – dopad a ziskovost mohou opravdu kráčet ruku v ruce, vedoucí ke světlější, udržitelnější budoucnosti.
Investování zaměřené na dopad: Ziskový posun v oblasti nemovitostí uprostřed ekonomické nejistoty
Úvod: Vzestup investování zaměřeného na dopad
Ve středu ekonomického turbulence se investiční strategie zaměřené na dopad v oblasti nemovitostí ukázaly jako odolné. Zatímco celkový fundraising v oblasti nemovitostí zaznamenal pokles – pokles z 191 miliard dolarů v roce 2023 na 131 miliard dolarů – fondy zaměřené na dopad téměř zdvojnásobily své závazky kapitálu, dosahující působivých 4,16 miliardy dolarů. Klíčoví hráči jako Fidelity International a Thriving Investments ustanovují scénu pro významnou transformaci prostřednictvím inovativních a udržitelných investičních přístupů. Tento trend zdůrazňuje klíčovou roli investování zaměřeného na dopad při dosahování jak finančních, tak společenských cílů.
Klíčové rysy a hráči v investování zaměřeném na dopad
1. Iniciativy Fidelity International:
– Zaměření fondu: Jejich fond Logistic Impact Climate Solutions cílí na přechod logistických nemovitostí v západní Evropě k uhlíkově neutrálním operacím.
– Milníky investic: Nedávno získal dalších 110 milionů eur, což přivedlo celkové prostředky na 620 milionů eur.
– Strategická výhoda: Cílem je snížit náklady na energii, zvýšit hodnotu aktiv a zvýšit dlouhodobé zisky. Fond investoval do 10 nemovitostí ve Španělsku, Německu, Francii a Nizozemsku v celkové hodnotě 275 milionů eur.
2. Komunitně orientovaný přístup společnosti Thriving Investments:
– Fond na bydlení zaměstnanců: Cílení na 200 milionů liber na poskytnutí dostupného bydlení ve Velkém Manchesteru pro ty, kteří vydělávají až 45 000 liber, s nájmy nastavenými na 60-80 % tržní ceny.
– Zaměření na investory: Zdůrazňuje vzájemně propojenou povahu dopadu a finančních výnosů, a to především udržováním růstu komunity skrze spolupráci s místními veřejnými důchody. Jejich úspěch ve Skotsku ukazuje na udržitelný model s vysokými obsazenostmi.
Neprozkoumané poznatky a trendy
– Odhady trhu a průmyslové trendy: Zaměření na environmentální udržitelnost a blahobyt místních komunit v investování do nemovitostí se předpokládá, že poroste, jak regulativní tlaky a měnící se preference spotřebitelů pohánějí poptávku po ekologičtějších a etičtějších investičních možnostech.
– Přehled výhod a nevýhod:
– Výhody: Takové investice slibují silné environmentální výhody, podporu komunity a potenciál pro trvalé finanční výnosy, což přitahuje investory s ohledem na sociální odpovědnost.
– Nevýhody: Mezi výzvy patří dlouhé investiční doby, složité řízení nájemníků a potřeba vzdělávání investorů o složitosti a výhodách investování zaměřeného na dopad.
– Výzvy a řešení pro investory: John Tatham zdůrazňuje důležitost transparentní komunikace s investory o dlouhodobých výhodách a komplexním povaze investic zaměřených na dopad, aby předešel skepticizmu.
Aplikace v reálném světě a doporučení
– Jak přistupovat k investování zaměřenému na dopad:
– Krok 1: Identifikovat investiční cíle a sladit je s příležitostmi zaměřenými na dopad, které nabízejí jak společenské, tak finanční výnosy.
– Krok 2: Vyhodnotit potenciální investice na základě měřítek environmentální udržitelnosti a dlouhodobých účinků na komunitu.
– Krok 3: Využít partnerství s místními vládami a veřejnými institucemi k posílení důvěryhodnosti a dopadu.
– Okamžité akční tipy:
– Začněte s malými investicemi do projektů s jasným záznamem pozitivního dopadu.
– Spolupracujte s finančními poradci, kteří se specializují na udržitelnost, abyste lépe porozuměli nuancím a potenciálu investování zaměřeného na dopad.
Závěr
Jak se investování zaměřené na dopad transformuje z vycházejícího trendu na klíčovou strategii, investoři stále více rozpoznávají vyvážený potenciál, který nabízí mezi etickými úvahami a finančními výnosy. Iniciativy Fidelity International a Thriving Investments exemplifikují praktický úspěch a budoucí příležitosti v tomto sektoru. Pro ty, kteří chtějí učinit smysluplné investice, je nyní čas prozkoumat investování zaměřené na dopad jako univerzální a výnosnou strategii.
Pro více informací o udržitelném investování navštivte Fidelity International a Thriving Investments.