- Strategije ulaganja povezanih s utjecajem dobile su na važnosti u teškom okruženju prikupljanja sredstava u sektoru nekretnina, s obvezama kapitala gotovo udvostručenim na 4,16 milijardi dolara.
- Fidelity Internationalov Fond logističkih rješenja za klimatske utjecaje predvodi ovaj trend pretvaranjem logističkih nekretnina u prostore s nultom emisijom ugljika širom Zapadne Europe, prikupivši 620 milijuna eura s polugom.
- Fidelity se razlikuje fokusiranjem na smanjenje troškova energije kako bi povećao dugoročne profite i vrijednost imovine, cilјajući nekretnine u Španjolskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj.
- Thriving Investments pokreće svoj drugi fond za stanovanje radne snage, s ciljem prikupljanja 200 milijuna funti kako bi osigurao 1.000 pristupačnih domova u Velikom Manchesteru po 60-80% tržišnih cijena.
- I Fidelity i Thriving naglašavaju da su utjecaj i financijski prinosi međusobno povezani, potičući održive i profitabilne budućnosti kroz strateška ulaganja.
U suočavanju s izazovima teške godine, strategije ulaganja povezanih s utjecajem pojavile su se kao svjetionik u inače turbulentnom domenu prikupljanja sredstava u sektoru nekretnina. Dok je sektor opadao, s oštrim padom sredstava na 131 milijardu dolara s 191 milijarde u 2023. godini, utjecajni fondovi su se odlučno kretali u drugom smjeru. Podaci pokazuju gotovo udvostručenje obveza kapitala, dosegnuvši zapaženih 4,16 milijardi dolara, s tipičnom veličinom fonda koja se povećala na 590 milijuna dolara—robustan iznos u usporedbi s prosjekom prethodne godine.
Dva pionirska upravitelja iz Londona raspaljuju plamen ovog novog trenda. Na čelu, Fidelity Internationalov Fond logističkih rješenja za klimatske utjecaje sjaji sjajno, promovirajući prijelaz logističkih nekretnina širom Zapadne Europe u prostore s nultom emisijom ugljika. Fond je nedavno prikupio dodatnih 110 milijuna eura, sada posjedujući značajnih 620 milijuna eura s polugom.
U Fidelityju, diferencijacija je mantra. Privlačnost leži u strateškoj cesti koja smanjuje troškove energije, čime se obogaćuju dugoročni profiti i poboljšava vrijednost imovine. Njihovi hrabri kupci obuhvaćaju 10 nekretnina u Španjolskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj, s ukupnom vrijednošću od 275 milijuna eura. Za Fidelity, ovaj aspekt usmjeren na klimu ne samo da privlači etiku investitora, nego i njihov osjećaj financijske razboritosti.
U skladu s naporima Fidelityja, Thriving Investments pokreće svoj drugi fond za stanovanje radne snage, s ciljem prikupiti 200 milijuna funti za osiguranje 1.000 subvencioniranih domova u Velikom Manchesteru. Ove kuće obećavaju toplinu i pristupačnost onima koji zarađuju do 45.000 funti, nudeći najamnine koje su razumne 60-80% tržišnih cijena. Izazov—uvjeriti investitore da su utjecaj i financijski prinosi međusobno povezani, a ne isključivi—jedan je s kojim se Thriving suočava izravno. Njihova strategija oslanja se na suradnju s lokalnim javnim mirovinskim fondovima, produžujući investicije u svojim zajednicama i potičući njihovo obogaćivanje.
John Tatham, financijski i investicijski direktor Thrivinga, otvoreno raspravlja o nijansama prilagodbe skepticizmu investitora. Obećanje dugoročnih investicijskih razdoblja i složeno upravljanje brojnim najmoprimcima može neke odvratiti, no perspektiva zajedničkog utjecaja i dugoročnih dobitaka dodaje privlačnu novu dimenziju. Njihovi prethodni napori u Škotskoj, koji su postigli impresivnu stopu useljenosti u visokim 90-ima, svjedoče o održivosti takvih poduhvata.
Osim brojeva i strategija, srž ulaganja s utjecajem potiče želju za značajnom promjenom—izgradnju onoga što ljudi žele dok se istovremeno povezuje s opipljivim financijskim koristima. Dok Fidelity i Thriving nastavljaju s radom, ilustriraju ključnu lekciju: Ulaganje s utjecajem više nije novi trend nego vitalni vod za održive, profitabilne budućnosti. Ovi poduhvati naglašavaju transformativnu priču—utjecaj i profitabilnost mogu, zapravo, ići ruku pod ruku, vodeći put ka svjetlijoj, održivijoj sutrašnjici.
Ulaganje s utjecajem: Profitabilna promjena u sektoru nekretnina usred ekonomske nesigurnosti
Uvod: Uspon ulaganja s utjecajem
Usred ekonomske turbulencije, strategije ulaganja povezanih s utjecajem u sektoru nekretnina pokazale su otpornost. Dok je ukupno prikupljanje sredstava u sektoru nekretnina zabilježilo pad—smanjujući se s 191 milijarde dolara u 2023. godini na 131 milijardu dolara—fondovi povezanih s utjecajem gotovo su udvostručili svoje obveze kapitala, dosegnuvši impresivnih 4,16 milijardi dolara. Ključni igrači poput Fidelity Internationala i Thriving Investments postavljaju temelje za značajnu transformaciju kroz inovativne i održive pristupe ulaganjima. Ovaj trend naglašava integralnu ulogu ulaganja s utjecajem u postizanju financijskih i društvenih ciljeva.
Ključne značajke i igrači u ulaganjima s utjecajem
1. Inicijative Fidelity Internationala:
– Fokus Fonda: Njihov Fond logističkih rješenja za klimatske utjecaje cilja na prijelaz nekretnina u logistici u Zapadnoj Europi na operacije s nultom emisijom ugljika.
– Prekretnice ulaganja: Nedavno je prikupio dodatnih 110 milijuna eura, ukupni fondovi sada iznose 620 milijuna eura.
– Strateška prednost: Cilj je smanjiti troškove energije, povećati vrijednost imovine i povećati dugoročne profite. Fond je investirao u 10 nekretnina u Španjolskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj, vrijednih 275 milijuna eura.
2. Pristup Thriving Investmentsa orijentiran na zajednicu:
– Fond za stanovanje radne snage: Ciljaju 200 milijuna funti za osiguravanje pristupačnog stanovanja u Velikom Manchesteru za one koji zarađuju do 45.000 funti, s najamninama postavljenim na 60-80% tržišne cijene.
– Uključivanje investitora: Naglašava međusobnu povezanost utjecaja i financijskih prinosa, fokusirajući se na održavanje rasta zajednice partnerstvom s lokalnim javnim mirovinama. Njihov uspjeh u Škotskoj pokazuje održiv model s visokim stopama useljenosti.
Nepoželjni uvidi i trendovi
– Prognoza tržišta i industrijski trendovi: Fokus na ekološku održivost i blagostanje zajednice u investiranju u nekretnine predviđa se da će rasti kako regulatorni pritisci i promjena preferencija potrošača potiču potražnju za zelenijim i etičkijim opcijama ulaganja.
– Pregled prednosti i nedostataka:
– Prednosti: Takva ulaganja obećavaju jake ekološke koristi, podršku zajednici i potencijal za trajne financijske prinose, privlačeći socijalno osviještene investitore.
– Nedostaci: Izazovi uključuju dugoročna vremenska okvira ulaganja, složeno upravljanje najmoprimcima i potrebu za obrazovanjem investitora o složenostima i prednostima ulaganja s utjecajem.
– Izazovi investitora i rješenja: John Tatham ističe važnost transparentne komunikacije s investitorima o dugoročnim koristima i holističkoj prirodi ulaganja s utjecajem kako bi se prevladala skepsa.
Stvarne primjene i preporuke
– Kako pristupiti ulaganju s utjecajem:
– Korak 1: Identificirati ciljeve ulaganja i uskladiti ih s prilikama vođenim utjecajem koje nude i društvene i financijske povrate.
– Korak 2: Procijeniti potencijalne investicije na temelju mjera ekološke održivosti i dugoročnih učinaka na zajednicu.
– Korak 3: Iskoristiti partnerstva s lokalnim vladama i javnim institucijama kako bi se povećala vjerodostojnost i utjecaj.
– Odmah primjenjive preporuke:
– Počnite s malim ulaganjima u projekte s jasnom povijesnom evidencijom pozitivnog utjecaja.
– Angažirajte financijske savjetnike specijalizirane za održivost kako biste bolje razumjeli nijanse i potencijal ulaganja s utjecajem.
Zaključak
Kako ulaganje s utjecajem prelazi iz novog trenda u ključnu strategiju, investitori sve više prepoznaju uravnoteženi potencijal koji nudi između etičkih razmatranja i financijskih prinosa. Inicijative Fidelity Internationala i Thriving Investmentsa oslikavaju praktičan uspjeh i buduće prilike unutar sektora. Za one koji traže značajna ulaganja, sada je pravo vrijeme za istraživanje ulaganja s utjecajem kao svestrane i nagrađivane strategije.
Za više uvida o održivom ulaganju, posjetite Fidelity International i Thriving Investments.