- אסטרטגיות השקעה הקשורות להשפעה זכו להצלחה בסביבה מאתגרת של גיוס כספים בתחום הנדל"ן, עם התחייבויות הון כמעט הכפולות ל-$4.16 מיליארד.
- קרן פתרונות האקלים של לוגיסטיקת ההשפעה של פידליטי אינטרנשונל מובילה מגמה זו על ידי המרת נכסי לוגיסטיקה למקומות ניטרליים מבחינת פחמן בכל רחבי מערב אירופה, והצברה של €620 מיליון עם מינוף.
- פידליטי מבדילה את עצמה על ידי התמקדות בהפחתת עלויות אנרגיה כדי לשפר רווחים ערוכים לטווח ארוך ולערך נכס, תוך מיקוד בנכסים בספרד, גרמניה, צרפת והולנד.
- Thriving Investments משיקה את קרן הדיור השניה שלה לעובדים, במטרה לגייס £200 מיליון כדי לספק 1,000 בתים נגישים באזור מנצ'סטר הגדולה בשיעור של 60-80% משיעור השוק.
- גם פידליטי וגם Thriving מדגישות כי השפעה ורווחים פיננסיים קשורים זה לזה, ומניעות עתידים בני קיימא ורווחיים דרך השקעות אסטרטגיות.
בזמן שעמדו בפני אתגרי שנה קשה, אסטרטגיות השקעה הקשורות להשפעה הפכו לפנס בחשכה בתחום גיוס כספים בנדל"ן, המהווה בדרך כלל שדה גידול משוגע. בעוד שהמגזר סבל עם ירידה חדה במימון ל-$131 מיליארד מ-$191 מיליארד בשנת 2023, קרנות ההשפעה בגאווה שטו בזרם שונה. נתונים מצביעים על הכפלה כמעט של התחייבויות ההון, שהגיעו ל-$4.16 מיליארד בעלי ממוצע קרן של $590 מיליון—דמות איתנה בהשוואה לממוצע שנה שעברה.
שני מנהלים חדשניים מבוססי לונדון מדליקים את האש של מגמה זו. בחזית, קרן פתרונות האקלים של לוגיסטיקת ההשפעה של פידליטי אינטרנשונל זורחת באור בהיר, תומכת במעבר של נכסי לוגיסטיקה ברחבי מערב אירופה למקלטים ניטרליים מבחינת פחמן. הקרן צברה לאחרונה עוד €110 מיליון, וכעת מחזיקה ב€620 מיליון מרשים עם מינוף.
בפידליטי, בידול הוא המנטרה. קסם ההשקעה טמון במפת דרכים אסטרטגית כדי להפחית עלויות אנרגיה, ובכך להעשיר רווחים ארוכי טווח ולשפר את ערך הנכס. רכישותיהם הנועזות מכסות 10 נכסים בספרד, גרמניה, צרפת והולנד, שסכומן מגיע ל€275 מיליון. עבור פידליטי, המבט האקולוגי הזה לא רק פונה לערכים אתיים של המשקיעים אלא גם לחכמתם הפיננסית.
בשיתוף פעולה עם מאמצי פידליטי, Thriving Investments משיקה את קרן הדיור השניה שלה, במטרה עבור £200 מיליון כדי לספק 1,000 בתים מסובסדים באזור מנצ'סטר הגדולה. בתים אלו מבטיחים חום ונגישות לאלה שמרוויחים עד £45,000, ומציעים שכר דירה בשיעור נדיב של 60-80% משיעור השוק. האתגר—להעביר למשקיעים כי השפעה ורווחים פיננסיים הם קשורים זה לזה, ולא נפרדים—זהו אחד האתגרים ש-Thriving מתמודדים איתו פנים אל פנים. הם מבססים את האסטרטגיה שלהם על ידי חיזוק קשרים עם קרנות פנסיה ציבוריות מקומיות, ואלה שואפות להשקיע בשכונותיהם ולטפח את חוויות קהילתיות.
ג'ון טאת'ם, מנהל הכספים וההשקעות של Thriving, מדבר בפתיחות על הניואנסים של שירות למשקיעים במדינה של סקפטיות. ההבטחה של תקופות השקעה ארוכות וניהול מורכב של מספר דיירים עלולה להדאיג כמה, אך הסיכוי להשפעה על הקהילה ורווחים ארוכי טווח מספקת שכבת פנייה חזקות. מאמציהם הקודמים בסקוטלנד, שהשיגו שיעורי תפוסה מרשימים של למעלה מ-90%, מעידים על האפשרות לקיומם של מיזמים כאלה.
מעבר למספרים ולאסטרטגיות, הלב של ההשקעה ההשפעתית פועם בתשוקה לשינוי משמעותי—לבנות מה שאנשים משתוקקים לו תוך שילוב עם יתרונות פיננסיים מוחשיים. כשפידליטי ו-Thriving ממשיכים, הם מדגימים לקח מרכזי: השקעות השפעה אינן יותר מגמה מתפתחת אלא נתיב חיוני לעתידים בני קיימא ורווחיים. ההשקעות הללו מדגישות נרטיב טרנספורמטיבי—השפעה ורווחיות יכולות אכן ללכת יד ביד, ולהוביל לדרך לעתיד בהיר ובני קיימא יותר.
השקעה בהשפעה: שינוי רווחי בנדל"ן בע amid חוסר ודאות כלכלית
מבוא: עליית ההשקעה בהשפעה
בתוך סערה כלכלית, אסטרטגיות השקעה הקשורות להשפעה בנדל"ן הוכיחו יציבות. בעוד שגיוס הכספים הכללי בתחום הנדל"ן חווה ירידה—ירידה מ-$191 מיליארד בשנת 2023 ל-$131 מיליארד—קרנות ההשפעה כמעט הכפילו את התחייבויות ההון שלהן, והגיעו ל-$4.16 מיליארד מרשים. שחקנים מרכזיים כמו פידליטי אינטרנשונל ו-Thriving Investments קובעים את הבמה לשינוי משמעותי באמצעות גישות השקעה חדשניות ובנות קיימא. מגמה זו מדגימה את התפקיד ההולך ומתרקם של ההשקعا בהשפעה בהשגת מטרות פיננסיות וחברתיות כאחת.
תכנים מפתח ושחקנים בהשקעה בהשפעה
1. יוזמות פידליטי אינטרנשונל:
– מיקוד הקרן: קרן פתרונות האקלים של לוגיסטיקת ההשפעה שלהם מכוונת למעבר של נכסי לוגיסטיקה במערב אירופה לפעולות ניטרליות מבחינת פחמן.
– אבני דרך בהשקעה: גייסו לאחרונה עוד €110 מיליון, והביאו את הסכום הכולל ל€620 מיליון.
– יתרון אסטרטגי: מתכוונת להוריד עלויות אנרגיה, להגדיל את ערך הנכס ולהגביר רווחים ארוכים. הקרן השקיעה ב-10 נכסים בספרד, גרמניה, צרפת והולנד, שסכומם עולה ל€275 מיליון.
2. הגישה הקהילתית של Thriving Investments:
– קרן הדיור לעובדים: מכוונת ל-£200 מיליון לספק דיור נגיש באזור מנצ'סטר לאלה שמרוויחים עד £45,000, כאשר שכר הדירה מוגדר בשיעור של 60-80% משיעור השוק.
– השתלטות על המשקיעים: מדגישה את הקשר ההדוק בין השפעה לרווחים פיננסיים, מתמקדת בשימור הצמיחה בקהילה על ידי שותפות עם קרנות פנסיה ציבוריות מקומיות. הצלחתם בסקוטלנד מדגימה מודל בר קיימא עם שיעורי תפוסה גבוהים.
תובנות ומגמות לא נחקרות
– תחזיות שוק ומגמות בתעשייה: המוקד על קיימות סביבתית ורווחת הקהילה בהשקעות נדל"ן צפוי לגדול כאשר לחצים רגולטוריים ושינויי העדפות צרכנים מעודדים דרישה לאופציות השקעה ירוקות ואתיות יותר.
– סקירת יתרונות וחסרונות:
– יתרונות: השקעות כאלה מבטיחות יתרונות סביבתיים חזקים, תמיכה קהילתית ופוטנציאל לרווחים פיננסיים מתמשכים, מה שמדבר למשקיעים בעל מודעות חברתית.
– חסרונות: אתגרים כוללים לוחות זמנים ארוכים של השקעה, ניהול דיירים מורכב, והצורך בהשקעת עלויות על ההשקעה של המשקיעים על מורכבות והיתרונות של השקעה בהשפעה.
– אתגרים ושיטות פתרון למשקיעים: ג'ון טאת'ם מדגיש את החשיבות של תקשורת שקופה עם משקיעים אודות היתרונות ארוכי הטווח ובם הנימה ההוליסטית של השקעות ההשפעה כדי להתגבר על סקפטיות.
יישומים מעשיים והמלצות
– איך לגשת להשקעה בהשפעה:
– צעד 1: לזהות מטרות השקעה וליישם אותן עם הזדמנויות שמניבות השפעה חברתית ופיננסית.
– צעד 2: להעריך השקעות פוטנציאליות בהתאם למדדי קיימות סביבתית והשפעות קהילתיות ארוכות טווח.
– צעד 3: לנצל שותפויות עם ממשלות מקומיות ומוסדות ציבוריים כדי להגביר את האמינות וההשפעה.
– טיפים מידיים הניתנים ליישום:
– להתחיל בהשקעות בקנה מידה קטן בפרויקטים עם רקורד ברור של השפעה חיובית.
– לערב יועצים פיננסיים המתמחים בקיימות כדי להבין טוב יותר את הניואנסים והפוטנציאל של השקעות ההשפעה.
מסקנה
כאשר ההשקעה בהשפעה מתקדמת משלב מגמה נבנית לאסטרטגיה פיבוטית, משקיעים מכירים יותר ויותר את הפוטנציאל המאוזן שהיא מציעה בין שיקולים אתיים לרווחים פיננסיים. היוזמות של פידליטי אינטרנשונל ו-Thriving Investments מדגימות את ההצלחה המעשית וההזדמנויות העתידיות בתחום הזה. עבור אלה המחפשים לעשות השקעות משמעותיות, עכשיו זה הזמן לחקור השקעות בהשפעה כאסטרטגיה רב-תכלית ורווחית.
לקבלת תובנות נוספות על השקעה בת קיימא, בקרו בפידליטי אינטרנשונל ובThriving Investments.