- Impact-relaterede investeringsstrategier har fået momentum i et udfordrende fundraisingmiljø for ejendom, med kapitalforpligtelser der næsten er fordoblet til 4,16 milliarder USD.
- Fidelity Internationals Logistics Impact Climate Solutions Fund fører denne tendens ved at omdanne logistikejendomme til kulstofneutrale rum på tværs af Vesteuropa, og har opnået 620 millioner EUR med gearing.
- Fidelity adskiller sig ved at fokusere på at reducere energikostnader for at forbedre langfristede fortjenester og aktivværdi, målrettet mod ejendomme i Spanien, Tyskland, Frankrig og Nederlandene.
- Thriving Investments lancerer sin anden fond til bolig til arbejdskraft, med mål om 200 millioner GBP for at levere 1.000 overkommelige boliger i Greater Manchester til 60-80% af markedspriserne.
- Både Fidelity og Thriving understreger, at påvirkning og finansielle afkast er indbyrdes forbundne, hvilket driver bæredygtige og profitable fremtider gennem strategiske investeringer.
Trods udfordringerne i et vanskeligt år er impact-relaterede investeringsstrategier blevet et signal om håb i det ellers turbulente område for fundraising i ejendom. Mens sektoren har lidt under en markant nedgang i midler til 131 milliarder USD fra 2023’s 191 milliarder USD, har impact-fonde indædt surfet på en anden strøm. Data viser en næsten fordobling i kapitalforpligtelserne, som når op på 4,16 milliarder USD, med den typiske fondsstørrelse der vokser til 590 millioner USD – et stærkt tal sammenlignet med det foregående års gennemsnit.
To banebrydende managere baseret i London tænder flammen for denne voksende tendens. I spidsen står Fidelity Internationals Logistics Impact Climate Solutions Fund, som stråler klart og forkæmper overgangen af logistikejendomme i Vesteuropa til kulstofneutrale fristeder. Fonden har for nylig samlet yderligere 110 millioner EUR og råder nu over formidable 620 millioner EUR med gearing.
Hos Fidelity er differentiering mantraet. Appellen ligger i en strategisk køreplan for at skære i energikostnaderne, hvilket dermed beriger langfristede fortjenester og øger aktivværdien. Deres dristige indkøb spænder over 10 ejendomme i Spanien, Tyskland, Frankrig og Nederlandene, til en samlet værdi af 275 millioner EUR. For Fidelity appellerer denne klima-bevidste vinkel ikke kun til investorers etik, men også til deres følelse for finansiel forsigtighed.
I takt med Fidelitys indsats, udruller Thriving Investments sin anden fond til bolig til arbejdskraft, med mål om 200 millioner GBP til at levere 1.000 subsidierede boliger i Greater Manchester. Disse boliger lover varme og tilgængelighed for dem, der tjener op til 45.000 GBP, med leje sat til generøse 60-80% af markedsprisen. Udfordringen – at formidle til investorer, at påvirkning og finansielle afkast er indbyrdes afhængige, ikke gensidigt udelukkende – er én, som Thriving konfronterer direkte. De forankrer deres strategi ved at tiltrække lokale offentlige pensioner, som fastholder investeringer i deres nabolag og fremmer samfundsudvikling.
John Tatham, Thrivings finans- og investeringsdirektør, diskuterer åbent nuancerne i at imødekomme investorernes skepsis. Løftet om lange investeringsperioder og kompleks styring af adskillige lejere kan skræmme nogle, men udsigten til samfundsindflydelse og langfristede gevinster tilføjer et overbevisende lag af appel. Deres tidligere bestræbelser i Skotland, som opnåede en imponerende belægningsgrad i de høje 90’ere, bevidner om levedygtigheden af sådanne projekter.
Udover tal og strategier vækker kernen i impact investering en trang til meningsfuld forandring – at bygge det, folk ønsker, mens det gøres til håndgribelige finansielle fordele. Som Fidelity og Thriving bevæger sig fremad, illustrerer de en vigtig lektion: Impact investering er ikke længere en ny tendens, men en vital kanal til bæredygtige, rentable fremtider. Disse bestræbelser understreger en transformerende fortælling – påvirkning og rentabilitet kan faktisk gå hånd i hånd og vise vejen mod en lysere, mere bæredygtig fremtid.
Impact Investing: Et rentabelt skift i ejendom midt i økonomisk usikkerhed
Introduktion: Stigningen af Impact Investing
Midt i økonomisk turbulens har impact-relaterede investeringsstrategier i ejendom vist sig at være modstandsdygtige. Mens fundraising i ejendom generelt oplevede et fald – fra 191 milliarder USD i 2023 til 131 milliarder USD – har impact-fonde næsten fordoblet deres kapitalforpligtelser, hvilket når imponerende 4,16 milliarder USD. Nøglespillere som Fidelity International og Thriving Investments sætter scenen for betydelig transformation gennem innovative og bæredygtige investeringsmetoder. Denne tendens fremhæver den integrale rolle, som impact investering spiller i at opnå både finansielle og samfundsmæssige mål.
Nøglefunktioner og spillere i Impact Investing
1. Fidelity Internationals initiativer:
– Fondens fokus: Deres Logistics Impact Climate Solutions Fund målretter overgangen af logistikejendomme i Vesteuropa til kulstofneutrale operationer.
– Investeringsmilepæle: Har for nylig indsamlet yderligere 110 millioner EUR, hvilket bringer de samlede midler op på 620 millioner EUR.
– Strategisk fordel: Sigter mod at sænke energikostnaderne, øge aktivværdi og booste langfristede fortjenester. Fonden har investeret i 10 ejendomme i Spanien, Tyskland, Frankrig og Nederlandene, til en værdi af 275 millioner EUR.
2. Thriving Investments’ samfundscentrerede tilgang:
– Boligfond til arbejdskraft: Målretter 200 millioner GBP til at give overkommelige boliger i Greater Manchester til dem, der tjener op til 45.000 GBP, med leje sat til 60-80% af markedsprisen.
– Investorengagement: Understreger den sammenflettede natur af påvirkning og finansielle afkast, med fokus på at understøtte samfundsvækst ved at samarbejde med lokale offentlige pensioner. Deres succes i Skotland viser en bæredygtig model med høje belægningsgrader.
Uopdagede indsigter og tendenser
– Markedsprognoser & branchetendenser: Fokus på miljømæssig bæredygtighed og samfundsvelstand i ejendomsinvestering forudses at vokse, efterhånden som reguleringspres og skiftende forbrugerpræferencer driver efterspørgslen efter grønnere og mere etiske investeringsmuligheder.
– Fordele og ulemper oversigt:
– Fordele: Sådanne investeringer lover stærke miljømæssige fordele, samfundsstøtte og potentiale for vedvarende finansielle afkast, hvilket appellerer til socialt bevidste investorer.
– Ulemper: Udfordringer inkluderer lange investeringslinjer, kompleks lejerskabsstyring og behovet for investoruddannelse om kompleksiteterne og fordelene ved impact investering.
– Investorudfordringer og løsninger: John Tatham fremhæver vigtigheden af gennemsigtig kommunikation med investorer om de langsigtede fordele og den holistiske natur af impact investeringer for at overvinde skepsis.
Virkelige anvendelser og anbefalinger
– Hvordan man tilgår Impact Investing:
– Trin 1: Identificér investeringsmål og tilpas dem til impact-drevne muligheder, der tilbyder både sociale og finansielle afkast.
– Trin 2: Vurder potentielle investeringer baseret på miljømæssige bæredygtighedsmetrikker og langsigtede samfundseffekter.
– Trin 3: Udnyt partnerskaber med lokale myndigheder og offentlige institutioner for at øge troværdighed og effekt.
– Umiddelbare handlingsorienterede tips:
– Start med små investeringer i projekter med en klar historik af positiv indflydelse.
– Engager dig med finansielle rådgivere, der specialiserer sig i bæredygtighed for bedre at forstå nuancerne og potentialet i impact investering.
Konklusion
Som impact investering bevæger sig fra at være en ny tendens til at blive en afgørende strategi, erkender investorer i stigende grad det afbalancerede potentiale, det tilbyder mellem etiske overvejelser og finansielle afkast. Initiativerne fra Fidelity International og Thriving Investments eksemplificerer den praktiske succes og fremtidige muligheder inden for sektoren. For dem, der ønsker at foretage meningsfulde investeringer, er det nu tid til at udforske impact investering som en alsidig og givende strategi.
For flere indsigter om bæredygtig investering, besøg Fidelity International og Thriving Investments.