- استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بالأثر حصلت على زخم في بيئة جمع التبرعات في قطاع العقارات التحدي، حيث شهدت التزامات رأس المال تقريبًا مضاعفة لتصل إلى 4.16 مليار دولار.
- يمثل صندوق “فيديليتي إنترناشونال” لحلول المناخ والأثر اللوجستي هذا الاتجاه من خلال تحويل ممتلكات اللوجستيات إلى مساحات محايدة للكربون عبر غرب أوروبا، حيث جمع 620 مليون يورو مع الرفع المالي.
- تتميز فيديليتي بتركيزها على تقليل تكاليف الطاقة لتعزيز الأرباح طويلة الأجل وقيمة الأصول، مستهدفة العقارات في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا.
- تطلق “ثرايفينغ إنفستمنتس” صندوقها الثاني للإسكان الوظيفي، مستهدفة 200 مليون جنيه إسترليني لتوفير 1000 منزل ميسور في منطقة مانشستر الكبرى بأسعار تتراوح بين 60-80% من أسعار السوق.
- تشدد كل من فيديليتي وثرايفينغ على أن الأثر والعوائد المالية مرتبطان ببعضهما، مما أدى إلى قيادة مستقبل مستدام ومربح من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
في ظل مواجهة تحديات عام صعب، برزت استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بالأثر كمنارة في عالم جمع تبرعات العقارات المضطرب. بينما كان القطاع يعاني من انخفاض حاد في التمويل إلى 131 مليار دولار من 191 مليار دولار في عام 2023، تمسكت صناديق الأثر بمسار مختلف. تشير البيانات إلى قرب مضاعفة الالتزامات المالية، حيث وصلت إلى 4.16 مليار دولار، مع تضخم متوسط حجم الصندوق إلى 590 مليون دولار – وهو رقم قوي مقارنة بمتوسط العام الماضي.
يقوم اثنان من المديرين الرائدين في لندن بإشعال فتيل هذا الاتجاه المتزايد. في المقدمة، يتألق صندوق “فيديليتي إنترناشونال” لحلول المناخ والأثر اللوجستي، رائدًا في التحول الذي تشهده ممتلكات اللوجستيات عبر غرب أوروبا إلى ملاذات محايدة للكربون. وقد جمع الصندوق مؤخراً 110 مليون يورو إضافية، ليصبح لديه 620 مليون يورو بقوة الرفع المالي.
في “فيديليتي”، تعتبر التميّز هو الشعار. تكمن الجاذبية في خارطة طريق استراتيجية لخفض تكاليف الطاقة، مما يُعزز الأرباح طويلة الأجل ويزيد من قيمة الأصول. تمتد مشترياتها الجريئة لتشمل 10 ممتلكات عبر إسبانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا، بقيمة تصل إلى 275 مليون يورو. بالنسبة لفيديليتي، فإن هذا الزاوية الواعية للمناخ تجذب المستثمرين من الناحية الأخلاقية وكذلك تُشعرهم بحس المسؤولية المالية.
متماشية مع جهود فيديليتي، تقوم “ثرايفينغ إنفستمنتس” بإطلاق صندوقها الثاني للإسكان الوظيفي، مستهدفة 200 مليون جنيه إسترليني لتوفير 1,000 منزل مدعوم في مانشستر الكبرى. تعد هذه المنازل بالدفء والوصول للذين يكسبون حتى 45,000 جنيه إسترليني، حيث يتم تحديد الإيجارات عند 60-80% من سعر السوق. التحدي – هو إقناع المستثمرين بأن الأثر والعوائد المالية مترابطة، وليسوا متناقضين، وهو ما تواجهه ثرايفينغ بشكل مباشر. يجذرون استراتيجيتهم من خلال التواصل مع صناديق المعاشات العامة المحلية، مما يعزز الاستثمارات في أحيائهم ويعزز مجتمعهم.
جون تاثام، مدير المالية والاستثمار في ثرايفينغ، يتحدث بصراحة عن تفاصيل إرضاء شكوك المستثمرين. قد تثير فترة الاستثمار الطويلة وإدارة عدد من المستأجرين القلق لدى البعض، لكن احتمال الأثر المجتمعي والأرباح طويلة الأجل يضيف مستوى آخر من الجاذبية. إن جهودهم السابقة في اسكتلندا، التي حققت معدل إشغال مثير للإعجاب بلغ تسعينيات، تشهد على جدوى مثل هذه المشاريع.
بعيدًا عن الأرقام والاستراتيجيات، يثير جوهر الاستثمار المؤثر رغبةً في التغيير المعنوي – بناء ما يرغب فيه الناس بينما يتزاوج مع فوائد مالية ملموسة. بينما تدفع فيديليتي وثرايفينغ للأمام، يوضحون درسًا رئيسيًا: لم يعد الاستثمار المؤثر اتجاهًا ناشئًا بل قناة حيوية نحو مستقبل مستدام ومربح. تؤكد هذه الجهود على سرد تحولي – يمكن للأثر والربحية أن يسيران معًا، مما يفتح الطريق نحو غد أكثر إشراقًا واستدامة.
الاستثمار المؤثر: تحول مربح في العقارات في ظل عدم اليقين الاقتصادي
المقدمة: صعود الاستثمار المؤثر
في خضم الاضطرابات الاقتصادية، أثبتت استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بالأثر في العقارات أنها مرنة. بينما شهدت جمع التبرعات في السوق العقاري انخفاضًا – حيث انخفض من 191 مليار دولار في 2023 إلى 131 مليار دولار – تقريبًا مضاعفت صناديق الأثر التزاماتها المالية، حيث وصلت إلى 4.16 مليار دولار. اللاعبون الرئيسيون مثل “فيديليتي إنترناشونال” و”ثرايفينغ إنفستمنتس” يمهدون الطريق لتحويلات كبيرة من خلال أساليب استثمار مبتكرة ومستدامة. تسلط هذه الاتجاهات الضوء على الدور الأساسي للاستثمار المؤثر في تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية معًا.
السمات الرئيسية واللاعبون في الاستثمار المؤثر
1. مبادرات “فيديليتي إنترناشونال”:
– تركيز الصندوق: يستهدف صندوق حلول المناخ والأثر اللوجستي تحول ممتلكات اللوجستيات في غرب أوروبا إلى عمليات محايدة للكربون.
– معالم الاستثمار: تم جمع 110 مليون يورو إضافية مؤخرًا، مما رفع إجمالي الصناديق إلى 620 مليون يورو.
– الميزة الاستراتيجية: يهدف إلى خفض تكاليف الطاقة، وزيادة قيمة الأصول، وتعزيز الأرباح على المدى الطويل. استثمر الصندوق في 10 ممتلكات عبر إسبانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا، بقيمة تبلغ 275 مليون يورو.
2. نهج “ثرايفينغ إنفستمنتس” المرتكز على المجتمع:
– صندوق الإسكان الوظيفي: يستهدف 200 مليون جنيه إسترليني لتوفير الإسكان الميسور في مانشستر الكبرى للذين يكسبون حتى 45,000 جنيه إسترليني، مع تحديد الإيجارات عند 60-80% من سعر السوق.
– التواصل مع المستثمرين: تركز على الترابط بين الأثر والعوائد المالية، مُعزِّزةً نمو المجتمع من خلال الشراكة مع صناديق المعاشات العامة المحلية. نجاحهم في اسكتلندا يظهر نموذجًا مستدامًا بمعدلات إشغال عالية.
رؤى وتوجهات غير مكتشفة
– توقعات السوق واتجاهات الصناعة: من المتوقع أن يزداد التركيز على الاستدامة البيئية ورعاية المجتمع في الاستثمار العقاري، مع زيادة الضغوط التنظيمية وتغير تفضيلات المستهلكين لتلبية الطلب على خيارات استثمارية أكثر خضرة وأخلاقية.
– نظرة عامة على الإيجابيات والسلبيات:
– الإيجابيات: تعد هذه الاستثمارات بميزات بيئية قوية، ودعم مجتمعي، وإمكانات للعوائد المالية المستدامة، مما يجذب المستثمرين ذوي الوعي الاجتماعي.
– السلبيات: تشمل التحديات فترات الاستثمار الطويلة، وإدارة المستأجرين المعقدة، والحاجة لتثقيف المستثمرين حول تعقيدات وفوائد الاستثمار المؤثر.
– تحديات المستثمرين والحلول: يبرز جون تاثام أهمية التواصل الشفاف مع المستثمرين حول الفوائد طويلة الأجل والطبيعة الشاملة للاستثمارات المؤثرة للتغلب على الشكوك.
التطبيقات والتوصيات العملية
– كيفية الاقتراب من الاستثمار المؤثر:
– الخطوة 1: تحديد الأهداف الاستثمارية وتوافقها مع الفرص ذات الأثر التي تقدم عوائد اجتماعية ومالية.
– الخطوة 2: تقييم الاستثمارات المحتملة استنادًا إلى مقاييس الاستدامة البيئية وآثارها طويلة الأجل على المجتمع.
– الخطوة 3: الاستفادة من الشراكات مع الحكومات المحلية والمؤسسات العامة لتعزيز المصداقية والأثر.
– نصائح قابلة للتنفيذ على الفور:
– البدء باستثمارات صغيرة في مشاريع ذات سجل واضح من الأثر الإيجابي.
– التعاون مع مستشارين ماليين متخصصين في الاستدامة لفهم التعقيدات والإمكانات للاستثمارات المؤثرة.
الخاتمة
بينما يتحول الاستثمار المؤثر من اتجاه ناشئ إلى استراتيجية محورية، يعترف المستثمرون بشكل متزايد بالإمكانات المتوازنة التي تقدمها بين الاعتبارات الأخلاقية والعوائد المالية. تمثل المبادرات التي تقوم بها “فيديليتي إنترناشونال” و”ثرايفينغ إنفستمنتس” النجاح العملي والفرص المستقبلية داخل القطاع. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى القيام باستثمارات ذات معنى، فإن الوقت مناسب لاستكشاف الاستثمار المؤثر كاستراتيجية متعددة الاستخدامات ومجزية.
للحصول على المزيد من الرؤى حول الاستثمار المستدام، تفضل بزيارة فيديليتي إنترناشونال و ثرايفينغ إنفستمنتس.