- Vaikutukseen liittyvät sijoitusstrategiat ovat saaneet jalansijaa haastavassa kiinteistöhankintaympäristössä, ja pääomasitoumukset melkein kaksinkertaistuivat 4,16 miljardiin dollariin.
- Fidelity Internationalin Logistiikan Vaikutusilmastoratkaisusrahasto johtaa tätä suuntausta muuttamalla logistiikkakiinteistöjä hiilineutraaliksi tiloiksi Länsi-Euroopassa, keräten 620 miljoonaa euroa vivutettuna.
- Fidelity erottuu keskittymällä energiakustannusten vähentämiseen pitkän aikavälin voittojen ja omaisuuden arvon parantamiseksi, kohdistamalla hankintansa Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa.
- Thriving Investments lanseeraa toisen työvoimarakentamiseen liittyvän rahastonsa, tavoitteena 200 miljoonaa puntaa, tarjota 1 000 edullista kotia suur-Manchesterissa markkinahinnan 60-80% tasolla.
- Sekä Fidelity että Thriving korostavat, että vaikutus ja taloudelliset tuotot ovat kytköksissä toisiinsa, edistäen kestäviä ja tuottoisia tulevaisuuksia strategisten sijoitusten kautta.
Vaikean vuoden myllerryksessä vaikutukseen liittyvät sijoitusstrategiat ovat nousseet majakaksi muuten turbulentissa kiinteistöhankintamaailmassa. Vaikka sektori kärsi, ja varat laskivat 191 miljardista dollarista 131 miljardiin dollariin vuonna 2023, vaikutusrahastot purjehtivat rohkeasti eri virtauksessa. Tiedot osoittavat pääomasitoumusten lähes kaksinkertaistuneen, saavutettaessa vaikuttava 4,16 miljardia dollaria, ja tyypillisen rahaston koko paisui 590 miljoonaan dollariin – vahva luku verrattuna edellisen vuoden keskiarvoon.
Kaksi pioneerimaista Lontoossa sijaitsevaa johtajaa sytyttää tämän kasvavan trendin liekin. Eturintamassa on Fidelity Internationalin Logistiikan Vaikutusilmastoratkaisusrahasto, joka loistaa kirkkaasti, puolustaen logistiikkakiinteistöjen muutosta hiilineutraaleiksi turvapaikoiksi Länsi-Euroopassa. Rahasto on äskettäin kerännyt 110 miljoonaa euroa lisää, ja se hallitsee nyt 620 miljoonaa euroa vivutettuna.
Fidelityllä erottuminen on mantra. Viehätys piilee strategisessa road mapissa, joka leikkaa energiakustannuksia, siten rikastuttaen pitkän aikavälin voittoja ja parantaen omaisuuden arvoa. Heidän rohkeat hankintansa kattaa 10 kiinteistöä Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa, joiden arvo on 275 miljoonaa euroa. Fidelitylle tämä ilmastotietoinen lähestymistapa ei ainoastaan vedä puoleensa sijoittajien eettisiä näkökulmia, vaan myös heidän taloudellista harkintaansa.
Fidelityn toimien myötä Thriving Investments avaa toisen työvoimarakentamiseen liittyvän rahastonsa, tähdäten 200 miljoonaan puntaan tarjotakseen 1 000 tuettua kotia suur-Manchesterissa. Nämä kodit lupaavat lämpöä ja saavutettavuutta jopa 45 000 punnan ansaitseville, tarjoten vuokria käsittämiseen 60-80% markkinahinnasta. Haasteenä on viestiä sijoittajille, että vaikutus ja taloudelliset tuotot ovat keskinäisesti riippuvaisia, eivät toisiaan poissulkevia – tämä on haaste, johon Thriving vastaa suoraan. He ankkuroiden strategiansa houkuttelemalla paikallisia julkisia eläkkeisiä, edistäen investointeja naapurustossaan ja rohkaisten yhteisön rikkautta.
John Tatham, Thrivingin rahoitus- ja sijoitusjohtaja, keskustelee avoimesti sijoittajien skeptisyyden nuansseista. Pitkien investointijaksojen ja monien vuokralaisten monimutkaisen hallinnan lupaus saattaa pelottaa jotakuta, mutta yhteisövaikutusten ja pitkän aikavälin voittojen mahdollisuus tuo houkuttelevan lisäkerroksen. Heidän aiemmat ponnistelunsa Skotlannissa, jotka saavuttivat vaikuttavan korkeita täyttöasteita, todistavat tällaisen liiketoiminnan elinkelpoisuudesta.
Numeroiden ja strategioiden ohi vaikuttavassa sijoittamisessa sykkii halu merkittäville muutoksille – rakentaa sitä, mitä ihmiset kaipaavat, samalla yhdistäen sen konkreettisiin taloudellisiin etuihin. Kun Fidelity ja Thriving etenevät, he havainnollistavat tärkeää oppituntia: Vaikutukseen liittyvä sijoittaminen ei ole enää nouseva trendi, vaan elintärkeä väylä kestävään, tuottoisaan tulevaisuuteen. Nämä ponnistelut korostavat muutoskerrontaa – vaikutus ja kannattavuus voivat todella kulkea käsikkäin, johdattaen kohti kirkkaampaa ja kestävämpää huomista.
Vaikutussijoittaminen: Kannattava siirtyminen kiinteistöhallinnassa taloudellisen epävarmuuden keskellä
Johdanto: Vaikutussijoittamisen nousu
Taloudellisen turbulenssin keskellä vaikutukseen liittyvät sijoitusstrategiat kiinteistöhallinnassa ovat osoittautuneet kestäviksi. Vaikka kokonaiskiinteistöhankinta laski – pudoten 191 miljardista dollarista vuonna 2023 131 miljardiin – vaikutusrahastot lähes kaksinkertaistivat pääomasitoumuksensa, saavuttaen vaikuttavan 4,16 miljardia dollaria. Keskeiset toimijat, kuten Fidelity International ja Thriving Investments, luovat pohjaa merkittävälle muutokselle innovatiivisten ja kestävien sijoituslähestymistapojen kautta. Tämä suuntaus valottaa vaikutussijoittamisen keskeistä roolia taloudellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.
Vaikutussijoittamisen keskeiset ominaisuudet ja toimijat
1. Fidelity Internationalin aloitteet:
– Rahaston keskittyminen: Heidän Logistiikan Vaikutusilmastoratkaisusrahastonsa tavoittelee logistiikkakiinteistöjen siirtymistä hiilineutraaleiksi toiminnoiksi Länsi-Euroopassa.
– Sijoitusvirstanpylväät: Äskettäin kerätty 110 miljoonaa euroa lisää, mikä nostaa rahaston kokonaismäärän 620 miljoonaan euroon.
– Strateginen etu: Tavoite on alentaa energiakustannuksia, nostaa omaisuuden arvoa ja lisätä pitkän aikavälin voittoja. Rahasto on investoinut 10 kiinteistöön Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa, joiden arvo on 275 miljoonaa euroa.
2. Thriving Investmentsin yhteisökeskeinen lähestymistapa:
– Työvoimarakentamisen rahasto: Tavoite on 200 miljoonaa puntaa tarjotakseen kohtuuhintaista asumista suur-Manchesterissa 45 000 puntaa ansaitseville, vuokrahintojen ollessa 60-80% markkinahinnoista.
– Sijoittajayhteistyö: Korostaa vaikutuksen ja taloudellisten tuotosten kytköstä, keskittää yhteisön kasvun tukemiseen yhteistyössä paikallisten julkisten eläkkeiden kanssa. Heidän menestyksensä Skotlannissa todistaa kestävän mallin korkeista täyttöasteista.
Selvittämättömät oivallukset ja trendit
– Markkinaennuste & teollisuustrendit: Keskityminen ympäristön kestävyyteen ja yhteisön hyvinvointiin kiinteistöhallinnassa tulee kasvamaan, kun sääntelypaineet ja muuttuvat kuluttajatahot ajavat kysyntää vihreille ja eettisille sijoitusvaihtoehdoille.
– Plussat ja miinukset:
– Plussat: Tällaiset sijoitukset lupaavat vahvoja ympäristöetuja, yhteisön tukea ja mahdollisuuksia kestäville taloudellisille tuotoille, jotka vetävät puoleensa sosiaalisesti vastuullisia sijoittajia.
– Miinukset: Haasteita ovat pitkät sijoitusaikataulut, monimutkainen vuokralaisten hallinta ja sijoittajien koulutuksen tarve vaikutussijoittamisen monimutkaisuudesta ja eduista.
– Sijoittajien haasteet ja ratkaisut: John Tatham korostaa läpinäkyvän viestinnän merkitystä sijoittajien kanssa pitkän aikavälin etuuksista ja vaikutussijoittamisen kokonaisvaltaisista luonteista skeptisyyden voittamiseksi.
Todelliset sovellukset ja suositukset
– Miten lähestyä vaikutussijoittamista:
– Vaihe 1: Määritä sijoitustavoitteet ja yhdistä ne vaikutukselle suuntautuneisiin mahdollisuuksiin, jotka tarjoavat sekä sosiaalisia että taloudellisia tuottoja.
– Vaihe 2: Arvioi mahdollisia sijoituksia ympäristön kestävyyden mittarien ja pitkäaikaisten yhteisövaikutusten perusteella.
– Vaihe 3: Hyödynnä kumppanuuksia paikallisten hallitusten ja julkisten instituutioiden kanssa uskottavuuden ja vaikutuksen parantamiseksi.
– Välittömät toiminnalliset vinkit:
– Aloita pienimuotoisilla investoinneilla projekteihin, joilla on selkeä näyttö positiivisista vaikutuksista.
– Ota yhteyttä kestävyysasiantuntijoihin, jotka erikoistuvat, ymmärtääksesi vaikutussijoittamisen nyanssit ja mahdollisuudet paremmin.
Johtopäätös
Kun vaikutussijoittaminen siirtyy nousevasta trendistä keskeiseksi strategiseksi lähestymistavaksi, sijoittajat tunnistavat yhä enemmän tasapainoisen potentiaalin, jota se tarjoaa eettisten näkökohtien ja taloudellisten tuottojen välillä. Fidelity Internationalin ja Thriving Investmentsin aloitteet havainnollistavat käytännön onnistumista ja tulevaisuuden mahdollisuuksia alalla. Niille, jotka etsivät merkityksellisiä investointeja, nyt on aika tutkia vaikutussijoittamista monipuolisena ja palkitsevana strategiana.
Lisätietoja kestävästä sijoittamisesta löydät vierailtamalla Fidelity International ja Thriving Investments.